Format : Vinyl Record
1 Lp
| 1-1 | Brazil | 5:28 |
| 1-2 | Águas De Marco | 4:44 |
| 1-3 | The Girl From Ipanema | 2:50 |
| 1-4 | Ponteio | 3:54 |
| 1-5 | Wave (Ao Vivo) | 3:21 |
| 1-6 | Vou Te Contar (Wave) | 2:10 |
| 1-7 | Nanã | 2:30 |
| 1-8 | Desafinado | 1:59 |
| 1-9 | Todo Lo Que Tu Eres (All The Things You Are) | 1:46 |
| 1-10 | Sally's Tomato | 2:58 |
| 1-11 | El Barquito (O Barquiñho) | 2:24 |
| 1-12 | Dia Nublado | 2:34 |
| 1-13 | Sol De Media Noche (Midnight Sun) | 2:19 |
| 1-14 | El Carrousel | 2:22 |
| 1-15 | Se Vive Solo Una Vez (I'm On My Way To Saturday) | 2:28 |
| 2-1 | Bossa Nova U.S.A. | 2:27 |
| 2-2 | Ana Maria | 5:09 |
| 2-3 | Little Train | 5:48 |
| 2-4 | Dindi | 3:56 |
| 2-5 | Aos Pés Da Cruz | 4:17 |
| 2-6 | Brazilian Tapestry | 5:14 |
| 2-7 | Love And Passion | 3:59 |
| 2-8 | Vera Cruz | 5:13 |
| 2-9 | How Insensitive | 4:54 |
| 2-10 | Summer Breezin' | 4:51 |
| 2-11 | E Preciso Perdoar (One Must Forgive) | 8:56 |
| 2-12 | Zazueira | 3:47 |
| 2-13 | Corcovado | 2:44 |
| 2-14 | Retrato Em Branco E Preto | 4:03 |
| 3-1 | Mas Que Nada | 3:23 |
| 3-2 | Rio | 2:47 |
| 3-3 | Samba Do Carioca | 2:07 |
| 3-4 | Batida Diferente | 2:01 |
| 3-5 | Little Boat (O Barquinho) | 2:50 |
| 3-6 | Você E Eu | 2:52 |
| 3-7 | A Vontade Mesmo | 4:44 |
| 3-8 | Una Nota Sola (Una Nota So) | 2:03 |
| 3-9 | Sabiá | 3:59 |
| 3-10 | Meditacion (Meditacao) | 2:11 |
| 3-11 | Preciso Aprender A Ser Só | 3:15 |
| 3-12 | Jogo Da Vida | 3:16 |
| 3-13 | Chega De Saudade / Desafinado / Corcovado | 1:59 |
| 3-14 | Querendo Você (I Apologize) | 4:39 |
| 3-15 | Stone Flower | 3:21 |
